エジプトの警察音楽隊が、演奏旅行でイスラエルにやってきた。しかし、なぜか空港に出迎えはない。この道25年の堅物隊長トゥフィックは、人の助けは借りない!と、無理やり目的地を目指すものの、目的地と“一文字違い”の地名の寂しい町にたどり着いてしまった。迷子の一行は町の食堂の美しい女主人ディナの厚意に甘え、翌朝までホームステイをすることに。エジプト人とイスラエル人。言葉や文化だけではない歴史の壁が立ちはだかり、それぞれが泊まる家でぎこちない時間が過ぎていく。しかし、そんな彼らを音楽がつないで、愛、友情そして家族…人生を語り合う、忘れられない一夜が始まる。